邮储银行A股明上市邮政集团许诺25亿元增持护航

放大字体  缩小字体 2019-12-09 15:38:37  阅读:2094+ 来源:证券时报 作者:责任编辑NO。郑子龙0371

(原标题:邮储银行A股明日上市 邮政集团许诺25亿元增持护航)

证券时报记者 张雪囡

昨日晚间,邮储银行(601658)布告,该行A股股票将于12月10日(周二)在上海证券交易所上市。邮储银行此次A股发行价格为5.5元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。

邮储银行一起发布的《关于控股股东增持股份方案布告》显现,控股股东中国邮政集团公司方案自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。

大股东许诺

一年内25亿元增持

邮储银行布告显现,到2019年12月9日,邮政集团持有该行A股558.48亿股,占该行已发行普通股总股份的64.79%(行使超量配售选择权前)。

据了解,邮政集团此次增持系依据对邮储银行未来发展前途的坚定决心,对邮储银行出资价值百科的高度认可,以及对国内长时间资金商场的继续看好,旨在保护中小出资者利益。

详细来看,邮政集团此次拟经过自有资金增持金额不少于25亿元,增持未设置价格区间,邮政集团将依据邮储银行股票价格动摇状况,逐渐施行增持方案。

归纳考虑该次增持金额规划较大和证券商场改变,邮政集团拟定增持施行期限为自2019年12月10日起12个月内。

有剖析人士表明,这一行动体现了邮政集团对邮储银行未来发展前途的坚定决心,对邮储银行价值百科的充沛认可以及对国内长时间资金商场长时间出资价值百科的继续看好,有利于提高出资者决心、保护商场安稳。

控股股东增持一直是监管组织所鼓舞的方法。2011年,证监会修订《上市公司收买管理办法》,简化控股股东增持的信息发表程序。2015年,证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高档管理人员增持本公司股票相关事项的告诉》,清晰鼓舞上市公司大股东经过增持股票等方法保证中小股东利益。2018年,沪深交易所发声清晰支撑大股东增持股份,对长时间资金商场健康发展具有活跃正面效果。

近十年首单

引进“绿鞋”机制

邮储银行此次A股发行方案另一个大亮点是引进“绿鞋”机制,即颁发联席主承销商不超越初始发行数量15%的超量配售选择权,引起广泛重视。

据了解,这是A股近十年首单、历史上第四次引进“绿鞋”机制的IPO发行。中泰证券表明,邮储银行引进“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,假如股价呈现低于发行价的状况,将有43亿元的绿鞋资金进场。

此前A股仅有3单IPO设置了绿鞋,分别是2006年的工商银行、2010年的农业银行和2010年的光大银行。此三单IPO均在上市30天内全额履行,在“绿鞋”行使期内股价均体现杰出,均匀股价涨幅超越10%。

“作为后市价格安稳的有用支撑手法,邮储银行上市引进了‘绿鞋’机制,意味着新股上市后30天的后市安稳期内,如股价因商场动摇呈现低于发行价的状况,承销商将从商场上买入股票,安稳二级商场行情报价,这是近期发行的银行股所没有的。”专业技术人员表明。

联席承销商

及配售组织决心十足

邮储银行此次A股发行还设置了战略配售机制。依据邮储银行此前布告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南边基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO,顶格参加战略配售,战略配售数量约占发行总量的40%。一起,社保基金组合、央企基金初次齐聚。

值得重视的是,此次邮储银行IPO发行过程中,8家战略出资者及网下获配出资者确定股份算计约占此次发行总规划的50%,创近期A股IPO新高,而获配量最大的F类(公募基金、社保基金、养老)及I类(保险资金、企业年金)长线出资者认购量占网下发行总量的份额高达87%。

邮储银行A股IPO还汇集了各类闻名组织。依据该行相关布告显现,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、工作年金方案均参加了邮储银行A股IPO。

一起,中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商许诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少确定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商初次许诺在必定期限内确定包销股份。

业内人士剖析,保荐组织和主承销商对发行人的基本面最为了解,这样的行动堪比科创板跟投机制,关于“这个股票究竟值不值得买”这一出资者最为重视的问题,承销商用“真金白银”进行了答复。

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